Na ilha de Jeju, Won Mi-Ho (Lee Da-Hee) sente desespero devido à morte das pessoas ao seu redor. Ela promete não perder mais ninguém e passa por um treinamento de Geum Baek-Joo (Ko Du-Shim) para recuperar os poderes que ela um dia teve como Wonjeong. Nos tempos antigos, Wonjeong estava destinada a salvar seu povo na ilha de Jeju, criando uma barreira contra os demônios da luxúria que se espalhavam sobre a ilha. Dois rapazes, Van e Gungtan, foram criados nas proximidades apenas para matar os demônios da luxúria, mas eles escaparam.

Agora, Van (Kim Nam-Gil) e Padre Johan (Cha Eun-Woo) observam de longe enquanto Won Mi-Ho tenta despertar a energia que ela uma vez foi mantida. Enquanto isso, Gungtan (Sung Joon) espreita no fundo cheio de medo e raiva. Ele começa sua busca para lançar o mundo no caos e na escuridão.

[TÓPICO]

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