A história se passa em 1943, durante a ocupação japonesa imperial da Coréia. No filme, as melhores amigas Jung So Yul e Seo Yeon Hee são duas das últimas Gisaeng restantes. Embora gostem de música pop, elas estão empenhadas em cantar Jeongga, ou canções coreanas clássicas. A vida de So Yul desmorona quando seu namorado, o produtor de música pop Kim Yoon Woo, se apaixona por Yeon Hee e ajuda ela na sua estréia como cantora pop. A história segue a espiral queda de So Yul quando ela é consumida pelo ciúme incontrolável.

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